E' passato un po' di tempo da quando Kenai ha deciso di restare con Koda. Da quel giorno, la sua vita e' molto cambiata. Adesso Kenai e Koda sono fratelli adottivi e passano ogni giorno della loro vita nel divertimento (giocano insieme, pescano insieme). Una notte, Kenai sogna la sua vecchia amica d'infanzia Nita; egli ricorda un episodio della sua gioventu': Nita e' in procinto di affogare ma lui le salva la vita e le regala un amuleto. nel frattempo, la ragazza, diventata adulta, si prepara a sposare il giovane Atka, ma la cerimonia viene interrotta da un violento terremoto, che divide i due. Quella sera, Nita va dalla sciamana del villaggio per capire perche' gli spiriti non vogliono che sposi Atka e grazie a lei scopre una cosa che la sconvolge: non lo puo' sposare perche' e' promessa alla persona che le ha regalato l'amuleto, cioe' Kenai. L'unico modo per cancellare la cosa e permettere a Nita di sposare Atka e' bruciare l'amuleto alle Cascate Okane, insieme a Kenai. Detto questo, Nita parte alla sua ricerca, dopo che gli spiriti le donano la possibilita' di parlare con gli animali.