Adam ha tredici anni e vive solo con la mamma. La sua e' un'eta' di cambiamenti, ma quelli che si trova a sperimentare sembrano un pochino fuori dalla norma: capelli che ricrescono nottetempo, piedi che bucano le scarpe... Come se non avesse gia' abbastanza problemi con i bulli del vicinato! Poi, la scoperta che suo padre potrebbe non essere morto come gli e' sempre stato fatto credere, lo induce a lasciare la citta' e a partire alla volta di un bosco montano e del suo fitto mistero.